Les interlocuteurs

Ouvrir la liste des interlocuteurs

1. Depuis le menu, ouvrez Catalogue puis Interlocuteurs.
2. L'écran Liste des interlocuteurs s'ouvre et le fil d'Ariane affiche Tableau de bord › Marketing › Interlocuteurs.

Le tableau présente une ligne par interlocuteur, avec les colonnes #, Nom, Email, Fonction, Téléphone, Téléphone et # Clients. Cette dernière colonne indique le nombre de clients rattachés à la personne. Quand la liste est longue, les liens Précédent et Suivant en bas de tableau la parcourent page par page.

Le nom est le seul élément cliquable d'une ligne : c'est par lui que vous ouvrez la fiche d'un interlocuteur. Le tableau ne propose ni action de ligne, ni action de masse, ni filtre.

Créer un interlocuteur

1. Depuis la liste, cliquez sur Nouvel interlocuteur.
2. Renseignez le bloc Informations générales.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Le bloc Informations générales porte l'identité et les coordonnées de la personne. Les champs Nom et Prénom sont obligatoires, tous les autres sont facultatifs et peuvent être complétés plus tard. Le champ Email reçoit l'adresse professionnelle du commercial, et Fonction son intitulé de poste, celui qui s'affichera dans la colonne du même nom sur la liste. Les deux champs Téléphone qui se suivent accueillent l'un la ligne fixe, l'autre le mobile.

Les deux derniers champs servent à faire le lien avec vos autres outils. Référence accueille la référence de la personne dans votre logiciel de gestion, et External ID son identifiant dans un outil extérieur, votre CRM par exemple. Renseigner ces deux champs dès la création vous évite de devoir rapprocher les fiches à la main plus tard.

Renseigner l'adresse de l'interlocuteur

Sous les informations générales, le bloc Adresse réunit les champs Adresse, Adresse 2, Code postal, Ville et Pays. Tous sont facultatifs. Ils décrivent le rattachement géographique de la personne, une agence ou un secteur par exemple, et non une adresse de livraison : les adresses qui servent aux commandes se saisissent sur la fiche du client.

Le bouton Enregistrer, en bas de l'onglet Informations, enregistre l'ensemble de l'onglet, informations générales et adresse comprises. Il n'y a donc pas à valider chaque bloc séparément.

Modifier une fiche existante

1. Depuis la liste, cliquez sur le nom de l'interlocuteur à corriger.
2. La fiche s'ouvre sur l'onglet Informations, champs déjà remplis.
3. Corrigez ce qui doit l'être, puis cliquez sur Enregistrer.

C'est le geste courant de cet écran : un commercial change de mobile, reprend un autre intitulé de poste, ou reçoit une nouvelle référence dans votre logiciel de gestion. Le message Interlocuteur mis à jour avec succès. confirme l'écriture, et la liste affiche aussitôt la valeur corrigée dans la colonne concernée. C'est cette liste, et non le message, qui vous prouve que la modification est passée.

Consulter les clients rattachés

La fiche d'un interlocuteur porte deux onglets : Informations, que vous venez de remplir, et Clients. Ce second onglet présente le portefeuille de la personne dans un tableau aux colonnes Identifiant, Référent, Entreprise, Email et Fonction. Tant qu'aucun client n'est rattaché à l'interlocuteur, il affiche Aucune donnée à afficher, et la colonne # Clients de la liste reste à zéro.

Cet onglet se consulte, il ne se modifie pas : il ne porte ni champ, ni bouton, ni lien permettant d'y ajouter ou d'y retirer un client. Autrement dit, vous créez et tenez ici les fiches de vos commerciaux, mais le rattachement d'un client à son commercial ne se fait pas depuis cet écran.